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原标题:为何资本巨头偏爱投资影院 ? 国金证券产研笔记

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  保利集团和阿里巴巴,代表着目前对影院行业进行战略投资的两种主流思。对于保利这样以房地产为核心业务的大型企业集团来说,影院能够很好地为商业地产吸引人流、提供消费场景,促进整个项目的发展。在历史上,保利并不以商业地产见长,2016年以后越来越重视通过购物中心、社区商业等项目实现多元化。在这种大背景下,保利文化明显加快了影院建设和并购的步伐,显然是希望加强协同效应。

  随着电商的兴起,购物中心、商业综合体普遍面临着人流量下降的困境。为了脱困,商业地产运营商只能大力探索文创、体育、亲子等新兴业态,但是往往不能取得成效。相比之下,影院这种历史悠久的“文创业态”拥有经过验证的商业模式、庞大的用户群和巨大的导流效应,是一种性价比较高的选择。多年前,万达商业地产的崛起就离不开影院业务带来的协同效应;现在,面临转折关头的地产商又想起了影院。

  对于阿里巴巴这样的互联网巨头来说,影院是重要的线量入口,是构成“新零售”闭环的必要组成部分。早在2016年,阿里巴巴旗下的阿里影业就收购了一家影院旗舰店,此后又以可转债的方式投资大地影院;现在,阿里投资万达,只是对既定战略的执行。除了阿里,百度也在2015年对星美进行战略投资。我们认为,腾讯、京东等互联网巨头,未来几年都有可能投资甚至收购影院业务。

  在阿里研究院的“新零售”愿景中,线景是主要发展方向,文娱活动则扮演着“穿针引线”的作用。因此,电影院的地位非常重要:它既是线下消费场景,又是文娱活动的举办地。一旦掌握了影院,首先可以对电商等线上业务进行导流,其次可以创造新的购物场景,还可以实现交叉变现。在移动互联网流量红利耗尽、线上流量成本不断高企的今天,影院对互联网巨头的战略意义只会变得越来越重要。

  既然商业地产巨头和互联网巨头对影院投资的热情都很高,我们有理由期待未来2-3年的电影银幕数量仍能维持2位数的增长。与此同时,影院行业的集中度将会上升,因为依托互联网资本支持的龙头企业将有足够的资源对中小型同行进行并购整合。在这种情况下,不仅银幕供给还会增加,供给质量也会有一定程度的上升。

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